下午4时10分，蒋飞离南京，到杭州后住在笕桥机场。陈仪赶快请蒋到楼外楼吃饭，为他接风。陈诚、蒋经国、俞济时、汤恩伯也陪同在座。但蒋不赏光，滴酒未沾，大家不欢而散。

蒋离南京后，张群于下午才将文告交给李看。这时李才看到文告中并无退休和由李继任总统语句。李很生气，坚持修改文告，将代总统改为继任总统，态度坚决。张群便只好又打电话给笕桥的蒋介石。蒋则满口答应，说修改到李满意为止。李就把修改稿交出，由中央社发表。但发表的仍是原稿，李看到后就把秘书长吴忠信叫来质问。吴说他只能听蒋的，要发表后再告诉他。

李宗仁这才知道又被蒋介石愚弄了。吴忠信就是这样当了国府秘书长，“帮助”李宗仁上台的。

1月22日，李宗仁上台，并发表文告。其中有“决本和平建国方针，为民主自由而努力。”蒋任国民党总裁，并未真正下野。而且李宗仁的政策措施，也依照惯例，必须经过国民党中央执行委员会常务委员会（中常委）审议后，方可付诸实施。蒋仍有权干预国政，并仍于溪口指挥其“中央军”。这支“中央军”仍比白崇禧所控制的军队多；且南京又在汤恩伯的控制之下，李宗仁更难控制南京政府。李就在此艰难坎坷中开始了和中共的和谈工作。

蒋介石于杭州笕桥机场住一夜后，于次晨乘机返乡。这时宋美龄还在美国“哭秦廷”未返。他更感凄凉和孤单了。蒋的座机于宁波市郊栎社机场降落后，陪送和迎接的人很多，轿车队浩浩荡荡，直奔溪口而来。到溪口后，武岭学校的学生列队欢迎。蒋介石因心绪不佳，连手也没有抬一下，就过去了。

蒋在溪口的警卫工作由蒋经国编组的侍卫总队和国防部绥靖总队担任。原来俞济时要安排八十八军担任，只因军长是程潜的于女婿段沄，蒋未批准，并训斥俞济时：“你不知道他是程潜的干女婿吗？哼！程潜可靠吗？嗯？”

蒋到溪口后，仍在指挥军事和有关方面的事务。1949年1月25日，蒋召见何应钦、顾祝同、汤恩伯等高级将领到溪口开小型军事会议。会上蒋划江西湖口以东归汤恩伯防守；湖口以西归白崇禧防守；他估计白的人马还有七十五个师，四十五万人。

关于作战计划，他指示各高级将领们：“以长江防线为外围，以京沪杭二角地带为重点，以淞沪为核心，采取持久防御方针，最后坚守淞沪，与台湾遥相呼应。必要时，我们以优势海空军从台湾支援淞沪，然后待机反攻。”

这是蒋的最初战略设想，因为江西湖口以西由白崇禧耸制，他无能为力。就幻想保住淞沪地区，为台湾的桥头堡，再转而反攻大陆。至于南京，因为李宗仁上了台，他决心放弃，并令汤恩伯将江宁要塞的大炮秘密拆运上海，把主力部队放在镇江以东。然后问汤听懂了没有？汤大声回答：“懂了！卑职一定遵命，不成功便成仁！”

对此，李宗仁说蒋破坏了江防计划，非常气愤。会上蒋又继续说：“共产党员要我的命，可是桂系的人既要我的命，又要我的钞票。”对此，谁也不敢表态。为了鼓励士气，蒋又说麦克阿瑟表示，只要我们争取支持一年时间，他们一定会全力支援我们。一年后国际形势必将发生重大变化，第三次世界大战会打起来。他现在一心希望第三次世界大战打起来，可谓残酷已极，只要对他卷土重来有利，不惜全世界卷入战祸。

当年（1949年）春节，不用说，蒋的心情不怎么好！最使他开心的事，是他对蒋氏宗谱的修订深为满意。此次修谱，蒋把结发妻毛福梅写成其母的义女，是他的义姐；把蒋纬国改在宋美龄名下，为宋所出。尼其是查明他的祖先蒋浚明为北宋光禄大夫一事，竟使他有了下台以来的第一次笑容。

这期间，蒋又紧催汤恩伯电令资源委员会委员长孙越崎赶快将南京五大厂拆迁台湾。这五个大厂是电照厂、有线电厂、高压电瓷厂、无线电厂、马鞍山机器厂。孙越崎一再拖延，并找李宗仁帮忙，蒋未达到目的。蒋为此哀叹说：“孙越崎误国。他不迁厂，又骗了我一大笔拆迁费。唉！资源不走，资源留在大陆上了……唉！”

李宗仁和谈

李上台后，蒋介石诸事不与合作，并处处给他制造麻烦，蒋李之间的斗争更加激化了。李宗仁于此困境中开始了对中共的和谈。

1949年1月22日，李电邀李济深、章伯钧、张东荪等共同策划和平运动。与此同时，又命行政院派邵力子、张治中、黄绍竑、彭昭贤为和谈代表，等候和中共商定地点后，进行和谈。又派邵力子到上海访见宋庆龄、章士钊、颜惠卿、黄炎培、罗隆基、张澜等人，请求为和谈有所促进。

看到李宗仁的活动后，中共于23日发表声明：（一）与南京政府谈判，并非承认南京政府，乃因其尚控制若干军队；（二）谈判地点，俟北平解放后在北平举行；（三）反对彭昭贤为南京政府代表；（四）战犯必须惩治，李宗仁亦不能免。

李宗仁见此情况，又赶紧表明“和谈诚意”，特命行政院实行七项措施：

（一）将各地“剿匪总司令部”改为“军政长官公署”；（二）取消全国戒严令，接近前线地区，待停火后取消；（三）裁撤“戡乱建国总队”；（四）释放政治犯；（五）启封一切在戡乱期被封之报馆、杂志；（六）撤销特种刑事法庭，废止特刑条例；（七）通令停止特务活动，对人民不能非法逮捕。

但行政院并未完全照办。27日，李宗仁又致电毛泽东，声明他同意在八项条件基础上谈判，请中共迅速指派和谈代表。这个电报李未与孙科商量，也未经中常会和中政会讨论，蒋得知后立即打电话和孙科联系，要孙抵制李宗仁，迁院广州。孙科唯蒋命是从，便于28、29日和内阁要员离南京到上海；并议决于2月4日将行政院迁往广州。蒋也决定将中央常务会议移往广州举行，以便进一步控制行政院。这种迁院决议，孙科连李宗仁代总统也不告诉，实在是根本不把李代总统放在眼里。蒋不仅策动孙科行政院，还策动立法委员前往广州。凡赴广州者，每人送船票一张，美金百元，并且给港币三百元的特别津贴。但留沪多数立委，仍愿到南京支持李宗仁。蒋“引退”后，把李宗仁的南京政府搞得四分五裂，难以工作。

中共又要求李宗仁与美国断交和帮助消灭蒋军势力，但李不答应。

中共则于2月5日发表，广播声明，不承认李宗仁南京政府。对此，正中蒋介石下怀，他非常高兴，于当天日记写道：“共匪于今日广播明白表示‘不承认’李宗仁所代表之南京政府。未知李宗仁、与邵力子、张治中等人当作何感想也。彼等靦颜至此，尚计其革命历史与人格乎？”

为了进行试探，李宗仁想办法派出了由颜惠卿、章七钊、江庸、邵力子组成的“上海人民和平代表团”，于2月13日离沪赴北平。14日下午2时许抵达（北平已于1949年1月22日和平解放），叶剑英代表王拓和北平副市长徐文到机场迎接，下榻六国饭店。议定了南北通航、通邮问题。

接着，代表团应邀与傅作义、邓宝珊同行，于2月22日到中共中央所在地石家庄见毛泽东、周恩来。经过多次会谈，中共表示3月25日左右确定双方会谈地点和共方代表人选。毛泽东又写一信托四老人转交李宗仁。24日代表团返北平。27日返南京。南京各大员于右任等到机场迎接。

与此同时，李宗仁在张发奎、薛岳、黄绍竑、黄旭初、于右任、童冠贤（立法院长）、白崇禧等支持下，迫孙科自广州迁回南京。2月22日李宗仁亲自到广州催请孙科回南京。六天以后，孙又回南京办公。在回南京之前，李宗仁于广州主持了中央常会和中央政治委员会联席会议，在这个会议上，孙科提出了联邦制和隔江分治的政府形式。李宗仁和白崇禧均想隔江分治，形成南北朝局面。孙和李、白在这方面是基本一致的。这一着蒋介石失败了，孙科和李宗仁暂时站在了一起。

蒋介石一面引退一面照旧行使职权，最突出的事例，就是于本月27日，蒋命汤恩伯将陈仪拘押，让七十五军军长周暑接替陈职。李宗仁身为代总统，事前却毫无所知，待知此事，李非常愤怒，要严办汤恩伯。但经孙科、何应钦指点此系出于蒋意，不可与蒋闹翻，李宗仁也就泄了气，挺挺脖子将这口恶气又咽了下去。

在此和谈试探过程中，美国驻华大使司徒雷登和李宗仁、居正、于右任、邵力子、张治中等，深感蒋于幕后操纵，对和谈很不利，李不便展开工作，于是张治中2月20日自兰州到南京后，就劝司徒雷登施加影响，劝蒋介石出国，但司徒决不介入，反劝张自己去向蒋说。

张治中便只好以个人名义和屈武于3月3日上午10时飞抵奉化劝蒋。关于劝蒋出国的事，因消息泄露，报纸上业已刊出。蒋一见张、屈二人，便没好气地说：“你们的来意，是要劝我出国的吧？”说完，就拿起桌上的报纸一扬，淡淡地一笑说：“你看，报上登出来了！”。张治中不觉一怔，蒋哼了一下，接着愤愤然地：“他们逼我下野尚可！逼我亡命，这是不行的！我如今是个普通国民，到哪里都可以自由居住，何况是在我的家乡！”

蒋的这几句话，是先发制人，竟把张治中的嘴巴给封住了。张只好对蒋谈一些和谈方面的事。蒋遂缓和下来，就对张说：“当然啦！李德邻现在负的责任就是我的责任；德邻的成败也是我的成败。文白，你可以告诉德邻，我一定竭力支持他！我愿意终老家乡，绝不再度执政。”接着蒋对张指出：“要备战求和”；不能划江而治。

蒋介石一直闷气在胸，不吐不快，便乘张治中来访之机，又恼怒地指责李宗仁，“一方面通过傅泾波、司徒雷登向美国要军火，想用武装自己的桂系军队；另方面又派人拉拢苏联武官罗申”，企图联美、联苏、联共压他老蒋，取而代之。随后又说他决不再出山了，叫李宗仁放心。

此外又说了些和谈人选问题，蒋就把话止住，遂邀张治中等叩拜蒋母坟墓，游览雪窦寺，在游览中，张治中又委婉地向蒋提出出国之事，他对蒋说：“总裁，我看您到国外去休养一段时间，对您的身体会有好处的。”

蒋不禁大声地喊起来：“又来了，为什么老要劝我出国呢？”张治中紧跟一句话：“大家都是为了您好，您为党国太辛苦了……”蒋则进而坚定而忿忿地说：“文白，我一定不出国，我不想亡命！我可以不做总统，做个老百姓总可以吧？”。张治中见此情况，只好连声说是，不敢再说下去了。张于溪口住了八天，毫无结果，失望而回。

就在张治中回到南京的当天（3月20日），李宗仁把新政府成员名单交给立法院批准，投票结果是二百零九票对三十票，通过了新政府名单：

行政院长：何应钦

副院长：贾景德

政务委员：张群、莫德惠、张治中、朱家骅

秘书长：黄少谷

内政部长：李汉魂

外交部长：傅秉常（由叶公超代理）

国防部长：何应钦兼

总参谋长：顾祝同

经济部长：孙越崎

交通部长：端木杰

教育部长：杭立武

司法行政部长：张知本

蒙藏委员会委员长：白云梯

侨务委员会委员长：戴愧生

主计处主计长：龙松舟

新政府中何、顾都是蒋的人，仍是唯蒋之命是听的人。这仍是蒋介石的政府。李宗仁筹建新政府后，第一个任务就是指派一个和谈代表团；其次是：政治改革；释放政治犯；制止通货膨胀；加强长江防务等。关于和谈问题，李宗仁于新政府成立后，即授权行政院组织正式的和谈代表团。谈判原则是：

（一）平等基础上的和谈，不接受不体面条件。（二）不同意建立以共产党为统治的联合政府；在两党控制区之间，划一条临时分界线。（三）不能接受中共八项条件，只同意在两方政府共存条件下，讨论八项条件。代表团成员为：张治中、黄绍竑、邵力子、章士钊、李蒸等。团长为张治中。以后李宗仁又加上了刘斐。

在南京组织和谈代表团时期，蒋又于3月23日召见华中“剿总”副司令宋希濂，同行见蒋的还有关麟征。到溪口后，宋、关两人先随蒋对蒋母坟行了三鞠躬礼，蒋在一旁还礼，并说谢谢你们，然后用早点：这次谈话中，他要宋、关二人不要听信别人对他诬蔑。同时深有感慨地回忆了北伐时的征战之勇，并检讨说：“抗战胜利后，很多部队完全丧失了斗志，尤其许多中上级军官更甚。他们大发横财，做生意，买房产，贪女色，弄得上下离心，军无斗志。这是我们军事上失败的根本原因。”

对此，蒋叮嘱要从官员教育上人手，叫宋、关带兵中首先“恢复国民革命军的传统精神”，而不是以严刑惩办贪官和渎职之官。

3月26日，中共的和谈代表团组成，团长周恩来，成员有林祖涵、林彪、叶剑英、李维汉、聂荣臻。

拟定4月1日晨北平开始谈判。

李宗仁组织了谈判指导委员会，监督对中共的谈判。委员有李宗仁、何应钦、于右任、居正、张群、吴铁城、孙科、吴忠信、朱家骅、徐永昌、董显光，4月6日，李将这个委员会名单交广州中央常委会正式批准。

此后李宗仁又召见苏美英法四国大使，希望他们给予道义上的声援，施加影响，促进和谈。但是美国大使司徒雷登故意不看李宗仁，和其他三国大使说话，请他们表示意见。其他各国又均回避回答李的话。李宗仁碰了壁。这是因为李宗仁有名无实，政府仍在蒋介石的控制之下，又只是个代总统，指挥不动，自难于更张一切。另外，李宗仁又因蒋介石运走中央银行的黄金白银和美钞，而手无分文，美国也拒绝援助。司徒雷登则坦率地对李宗仁说，总统先生，你有其名无其实，政府实权全未更动，小管美国运来多少金银，还不是和以前榉，完全浪费。李万般无奈之下又请顾维钧在美国与其政府交涉。但顾仍听蒋介石的，对李宗仁不过是口头敷衍，虚与委蛇。弄得李宗仁这个傀儡代总统：真是一筹莫展。

但对蒋的这种死不放权的作法，元老于右任、居正均痛心疾首，非常反感；蒋的老心腹人物何应钦、张治中、邵力子也看不顺眼，但没有办法。何应钦则是从内心反对蒋的专断和至今仍背后操纵一切的行为，但又不敢表示出来，仍事事要请示蒋介石，惟恐蒋会怪罪。

3月29日，张治中以代表团团长身份，又到溪口见蒋介石，请示机宜，汇报南京政府李宗仁的腹案稿。这个腹稿内容，反对惩办战犯。关于宪法、官僚资本十地改革、废除卖国条约、召开政治协商会议，停战，均可商谈。这次又是由屈武陪同张治中前来见蒋。屈和小蒋是同学，可以说上话。这次屈武问张，向蒋汇报有必要么？张治中说：“这样大的事，必须由总裁点头才行。他虽退居溪口，但力量还在他手中。如果没有得到他的同意，即使应下协议，也没有用。”又说他与李宗仁说好了，李同意他到此一行。

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