但是，蒋虽对此极为情愿，而日方的坂垣征四郎却坚决反对与蒋对话，坚决不承认蒋介石的国民政府，致使此项谈判中途流产。蒋介石只有选择坚决抗战一途。其实，日本决不满足于“满洲”的夺取，而是要征服整个中国，现在日本已经侵占上海、南京、徐州、济南、华北、山西大部，怎么会完全撤回呢？！

由于板垣陆相的仇蒋情绪和天皇的野心，蒋的抗日决心，再进一步坚定起来。日本天皇于1938年6月，又以宇垣外相试探诱蒋投降，同时，以陆相威逼蒋，欲使屈服于“军威”之下而不得不投降。但蒋也有一定之则，他虽不惜出卖东三省和内蒙，但始终坚持日军必须无条件撤出中国，恢复战前状态。至于日本军力，蒋更心中有数，他认为日本速决战略失败，又急欲灭亡中国，便想以不战而屈人之兵。也属一厢情愿。但如继续再战，日本也会苦于经济、军力不足分配。因此，蒋也不怕战场对阵。他于7月5日日记说：

“板垣态度忽变强硬，明白反对宇垣与我求和及由第三国调停之外交方针；但其实，仍外强中干，试探我是否为其威逼而屈服耳。”

基于此种分析，蒋又认为有对日和谈希望，故于8月13日又派乔辅三到香港见日方代表中村丰。不料8月30日版垣陆相忽然发表《对华政策》谈话，表示坚决推开蒋介石，另组中国的伪中央政府，甚至还欢迎蒋氏参加。9月29日，日本宇垣外相辞职，宇垣和谈终结。

汪精卫叛国

宇垣外相辞职后，日本陆相板垣征四郎转而拉汪精卫投降。汪通过高宗武与日本直接联系。高与当时蒋介石的侍从室副主任周佛海也有密切联系。高未告知蒋介石，于1938年6月23日秘密赴日，见到日本近卫首相和板垣陆相，高表示如蒋不接受议和，汪精卫一定接受。高回国后，即于7月21日将在日本的会谈目录呈汉口的蒋介石。7月25日，蒋介石、汪精卫一同听高报告。汪当时很不自然。

汪氏和谈的另一代表是梅思平。梅于1938年4月，与香港和日本参谋本部中国科科长今井武夫密谈。10月22日，梅回重庆，对汪说，日本希望汪脱离重庆，另组政府，谈判议和之事。于是汪便和周佛海、陈公博、陶希圣密议投降之事。陈璧君在此中起了重要作用。25日武汉失守，汪等决定投降日寇，并立即决定脱离重庆。

汪欲于11月2日起身，自香港转往日本。第二天，日本首相近卫立即发表声明，又表示愿与国民政府和谈，但仍排除蒋介石。这是明显地诱惑国民政府的投降派并向汪精卫招手。蒋介石于12日发表《揭露敌国阴谋，阐明抗战国策》讲话，表示坚决抗战到底，决不屈服。

汪精卫于11月19日、20日，派高、梅二人于上海虹口新公园会见日方代表影佐等，草成《日华协议记录》等三个文件，主要有三条：

（一）缔结日华防共协定。（二）承认伪满。（三）经济提携方面，日本有优先权。同时还规定日本于两年内撤兵。会谈中还议定汪于12月5日自重庆逃出。日本天皇于11月30日在御前会议中认可。至12月2日，汪向日方表示同意三条件。又通知日方，汪拟于12月10日离重庆，并要求日本更换驻香港领事。日方立即以田尻爱义代替中村丰。日期定好，蒋介石却于12月7日回重庆。汪不得不延期离开。汪延期出走，日方却以为是受了汪的欺骗，近卫首相大为惊恐。

蒋回重庆后，与汪精卫、王宠惠、孔祥熙等开会时，再次申明抗战决心。他对孔祥熙说：“不论国际形势如何，我国必须作自力更生，独立奋斗的准备。”又接着对孔说：“只我政府不与倭（日本）言和，则倭无法亡我”。蒋的抗日态度，可见是坚定不移。汪当时只说抗战中，敌我双方均有困难。12月16日，汪单独见蒋一次，是在暗中告别，并未谈及议和之事。蒋于18日到西安主持一次军事会议。汪便趁机以到成都军校讲演为辞，乘飞机离开重庆。但在成都上空转一剧后，即转飞昆明。此时汪妻陈璧君已于两周前离开重庆。汪本与龙云密议好共同投日，但汪到昆明后，龙云改了主意，称病不见，劝汪回重庆，但也未对汪加以羁押。汪即匆忙于19日晚离滇赴越南，20日抵达河内。

近卫得知，又发表第三次声明。但这次近卫只字未提两年内从中国撤军之事。

汪逃走，蒋仍蒙在鼓里，事后蒋得知龙云未扣留汪精卫，也没深究龙云的过失，因为龙有实力在，奈何不得。蒋于12月24日及时对英、美等国声明：汪无权代表任何人谈判；中国不但不讲和，而且正在准备更大规模的抵抗。

26日，蒋驳斥近卫声明，指出其“东亚新秩序”论是旨在灭亡中国。但只字不提汪事。第二天，蒋即劝汪回重庆。汪置之不理，于29日竟通电同意近卫三原则，且对原议撤兵之事不加计较。

1939年元旦到了。蒋在团拜时问冯玉祥等对汪怎么办？冯说：我们大家把汪弄成副总裁，是我们瞎了眼，“我们应该向国民认罪！”蒋却说：“无论汪怎么不对，我们应当宽待他，……饶恕他”。大家对此极为不满，七嘴八舌，有的在骂，有的还说蒋和汪唱双簧！团拜会上决定永远开除汪精卫党籍。这时，有的中央委员，不无讽刺地说：“我们再出门，一个人要带一把扇子，见了人民的时候，我们就把扇子往脸上一遮，免得人民吐我们的脸。”蒋介石则装没听见，不慌不忙地走出会场。（冯玉祥：《我所认识的蒋介石》，1949年上海版，第101页。）

1939年1月4日，近卫倒台。汪一度想到欧洲去，蒋即将护照赶快送到，力劝汪赴欧游历，然后再回重庆。但由于日本平沼新内阁仍坚持拉汪，汪终于又到上海，继续为日效力。汪5月8日乘日船到沪，31日赴日本访问。

国民政府于6月8日通辑汪精卫。

汪于7月在南京建立伪政权。9月12日，日本设“中国派遣军总司令部”于南京。西尾造大将为总司令官，板垣征四郎任参谋总长，控制汪精卫。这时汪不再坚持中国主权独立，于9月30日签订卖国条约，即《日华新关系调整纲要》。

高宗武、陶希圣见汪卖国，又逃回重庆，把纲要交蒋过目。蒋看后极为气愤，痛骂“汪逆可恶！”。1940年3月26日，汪正式建立伪“国民政府”，并请林森早日回南京，林发表声明，不承认汪伪政权，并明令通缉陈公博等七十七人。

以后，日本又诱蒋介石屈服，使其与南京合并，蒋予以拒绝。

蒋对未来国际形势的估计

1939年1月，日本天皇决定开始南进，先侵占我国海南岛。2月10日，我海南岛陷落。日占海南岛后，“大东亚共荣圈”方案正式启步。蒋认为海南岛之失，为太平洋上的“九·一八”，是向民主世界的开战。第二天，蒋于接见中外记者时，特别强调日寇侵占海南岛，即是进攻太平洋的发端。首先切断英、美海军之间的联系，控制菲律宾。下一步，日本将侵占关岛，再切断美国与菲律宾的联系。然后发动太平洋战争。

这种估计和分析完全符合后来形势的变化。美、英各国，也意识到问题的严重性，2月8日，美国就已与中国签订了“桐油借款合同。至3月美国禁止对日信用贷款，禁止对日输出飞机零件，同时通过了太平洋设防案。3月15日，英国签约借给中国五十万英镑。并为中国买卡车，自滇缅公路运输物资。

7月26日美又废除了《美日通商航海条约》（1911年签订），使日本军需物资来源被切断。蒋对此倍感鼓舞，认为以后中国军事、经济状况将会有所好转。

这时日军第二十三师团，正在诺门坎因侵犯苏境而大战。8月20日苏军反攻，将日军师团几乎全歼。23日，苏联和德国签订《苏德互不侵犯条约》。诺门坎的失败对日天皇打击极大，被迫于9月16日，和苏联签订了《诺门坎协定》。平沼内阁也因此倒台。8月30日阿部信行内阁上台。

1939年9月1日，德国进攻波兰。蒋介石于9月2日，表示决心参加英美民主阵营，对日本作战到底。接着蒋于9月10日在国民参政会第四次大会上发表《欧战发生后我国抗战的三大任务》演说。演说指出：日本不参与欧战就是决心独霸东亚；日本现已疲惫不堪；今后日本对华将加紧政治和经济攻势。9月18日电令驻美大使胡适大力促进美国进一步坚定反日立场，以壮英法之胆。

日本阿部内阁上台后，又和美国罗斯福总统缓和关系。罗斯福则表示日本如侵犯美国权益，就立即对日禁运。并痛斥日本的“东亚新秩序”。蒋氏为此，表示对罗斯福有重大寄望，认为罗斯福是改造、奠定世界和平基础的伙伴。10月29日，（1939年）在南岳的军事会议训词中指出，自欧战爆发后，东西方的战争就紧紧地联系在一起了。只有世界的问题解决后，中国的问题才能解决。今后的任务，是决不和谈，力争抗战最后胜利。

美国在德国进攻波兰后，开始实施防卫太平洋的“彩虹计划”。日本为了南进开辟太平洋战场，想更快地解决“中国战场”。于是打算侵占香港、越南、缅甸，从四面包围中国，逼蒋投降。此时英国正在对德苦战，无力东顾，正是侵占南亚的大好时机。在此背景下，日本于1940年1月16日，又组成海军大将米内光政1内阁，积极“南进”并解决“中国战场”。

1940年1月26日，美国对日实行禁运。3月，美国又借款二千万美元给中国政府。但英国却屈服于日本压力，于7月14日表示考虑封锁滇缅公路。对此蒋极为愤怒，他公开谴责和警告英国：如果英国封锁公路，必将扩大远东战祸，自食其果。

日本米内光内阁，又因不热心于德意日三国轴心联盟，于7月16日辞职，由近卫第二次组阁（7月22日）。东条英机出任陆相，外相为松冈洋右，此三人上台后，更积极推行“南进”政策和“大东亚新秩序”。7月26日，决定了《基本国策纲要》。第二天又议定了《世界形势的变化及时局处理纲要》。中心目标是对中国大西南发动强大攻势，以加紧逼蒋屈服，开辟太平洋战场，“解决南方问题”。蒋认为近卫等在说大话，什么“大东亚共荣圈”，决难实行，不过加速其崩溃而已。

1939年至1941年的战况

武汉会战后，中国进入第二期抗战。

日寇江南军队（主要是冈村宁次之第十一军）向蒲圻、通山、修水一线推进，沿粤汉铁路，直指长沙，似欲打通粤汉铁路。江北日军主力，则进犯郑州、洛阳地区，似要打通黄河两岸，以稳定山西。

江西日军，向南昌运动。日寇海军协同陆军进攻沿海岛屿。

蒋于1939年2月部署江南敌后突击战，以打破江南日寇进攻计划。

正在这时，冈村第十一军发动了进攻南昌战役。3月12日，蒋又发布《抗日总动员纲领》及其实施办法。3月下旬，南昌陷落。至4月上旬，蒋部署4月攻势，并直接指挥各战区各军、师作战。

1939年4月21日至5月9日蒋进行了南昌反攻战。由第九战区薛岳指挥。双方损失惨重。我陈安宝军长、刘西卿师长殉国。

5月上旬，日军又空袭重庆、华南、华北。5月3日，对重庆进行大空袭。一连两天，炸死炸伤者达八千以上。蒋对此极为愤慨，他说：“残忍暴行，岂能胁制”我们中华民族！

日军为想尽快解决“中国问题”，便于侵占武汉、南昌后，进一步夺取湘南粮仓，达到以战养战的目的。同时也企图打开桂、黔门户，进窥人西南，直逼重庆。于是自1939年9月18日开始，至10月上旬进行了长沙会战。敌人以六万兵力四路合攻长沙，蒋指示九战区以诱敌深入和分别包围战术击溃日军，敌第十一军突围而逃。第一次长沙会战结束。

1939年11月，发生桂南会战，至第二年11月下旬结束，为时一年左右。

这次会战，系日寇为切断我国和越南海上的联系，以封锁我大后方而发动的。日寇动员陆海空军十余万人，由“华南派遣军”司令官安藤利吉指挥，自东京湾开始攻击，向我桂南（广西省南部）突袭。

我方，蒋介石派桂南行营主任白崇禧为总指挥，以张发奎第四战区军队和蒋嫡系徐庭瑶第三十八集团军之二、五、六、九十九、三十六军为主力，与敌作战。蒋采取消耗敌人办法，最后诱敌深入，于邕江地区围歼之。

此次会战包括宾阳、灵山、龙州之役。我军经过反复激战收复昆仑关、宾阳等地，重创日军，获昆仑关大捷，击毙日军旅长中村正雄。这次战役中，日寇未达到预期目的。第五军军长杜聿明初露锋芒。

蒋介石对此次胜利甚为振奋，于2月22日在柳州召开军事会议。会上，对日军的长处和短处进行了分析。他认为日军长处有四点：快、硬、锐、密（保密性强）。敌人短处也有四点：小、短（战力不持久）、浅（不能深入内地）、虚（兵力不足）。

根据此四长四短，蒋定出制胜之法：

以大部队对小部队；以长时间作战对敌短时间作战；以纵深配备，对付敌人近攻；以全面出击，袭击敌人后方。

对敌长处，则以稳、慢制敌之速；以坚韧制敌之硬；以纵深伏兵，制敌之锥形战术；以有效之谍报，制敌之保密。

此后，在此作战方针指导下，于1940年5月1日至6月中旬，发动了对日军进犯江汉平原的枣宜会战。此役歼敌一万五千余人，缴获战马二百匹、汽车百余辆、炮十余门、战车十余辆。第三十三集团军总司令张自忠在6月16日于宜城县壮烈殉国。6月14日我军放弃宜昌，17日枣阳失陷。以后两军相峙于襄河以东地区。

1940年6月17日，法国投降德国。9月27日，德意日三国轴心同盟成立。10月13日，德国又致函斯大林，要求苏联加入德意日三国轴心同盟，但苏德交涉破裂，12月18日希特勒便下令全军为进攻苏联而备战。

此间，10月12日，美国总统罗斯福表示坚决反对日本的侵略行为，决不妥协。

英国首相丘吉尔也于10月17日，再度打开滇缅公路，援助中国。

形势至此，中、美、英和苏联共同对德意日的营垒已经逐渐形成。但蒋介石这时却不急于参加美、英阵线。而是采取单独对日的政策。他认为：

参加英、美阵线，而我国又不能与英、美取得联系，几乎完全陷于孤立，反遭苏联忌恨，甚或苏联与日本联合侵华；若等待美日开战，苏联则可能加入英美战线，中国可以再相机参加。此、时独与倭寇抗争，对英、美、德意均取中立政策，以便进退自如，是为上策。

当时，日本既已加入德、意、日三国同盟，中日之战与欧战息息相关。且法国战败，英国又自顾不暇，而美、苏两国也仍未有所行动。加入英美阵线之事自不必着急，而英、美主动拉蒋入盟的局面指日可待。因此，蒋决定稳坐钓鱼台，等待罗斯福和丘吉尔上门。

对未来战局，他以为日军主要任务是南下太平洋，对中国不会有更大威胁；美国和日本必然发生海战，因为日本野心勃勃，决不会放过美国在太平洋的势力。日美海战结束之后便是中国开始反攻之时。

罗斯福于11月5日（1939年）再度当选总统后，蒋便喜不自胜，按捺不住了，11月9日上午，蒋接见美国记者时，提出了建立中美英三国合作方案。从10月31日至11月9日，仅仅十天，蒋介石就改弦更张，申请加盟英美，提出了合作三原则和四个互助项目。

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