延安谈判之后，中共对赫尔利也不放心，就又托美国财政部代表欧文·弗里德曼带一封信。欧文回国后转交美国财政部长摩根索。这封信由周恩来写成，内容主要是对国民党不改革政治感到失望，希望美国直接援助延安，并邀摩根索访问延安。

赫尔利自延安返回重庆后，知道蒋介石和宋子文对五点建议十分恼火。同时知道罗斯福已正式任命他为驻华大使。11月21日，蒋对五点建议的答复是三点建议，其中心内容，是中共交出军队，就给予政治代表权。仍是老调不变。而赫尔利和魏德迈又说这三点建议有积极因素，一完全支持蒋介石。周恩来不为所动，便终止了谈判。12月8日返延安。鲍瑞德奉命陪周同行。

毛泽东对此极为愤慨，他指责美国为什么又提五点建议，又同意蒋的三点建议，并说延安不是傻瓜，也不是篮子，要靠人施舍。如果不能联合，中共就建立另一个中国政府。又对鲍瑞德说，如果美国不援助，还可以转向英国和苏联嘛！！！但毛泽东仍建议和美国进行军事合作，甚至军队也可以接受美国节制，同时毛泽东表示要公布五点建议，让大家看一下被蒋拒绝的赫——毛五点建议内容。鲍瑞德于12月9日带着毛泽东的口信回重庆告知赫尔利后，赫尔利非常窘迫。他大叫：“妈呀！……他哄骗了我！”但毛并没有公布五点建议，只是威胁一下赫尔利。而赫尔利却从此转向不顾一切地、完全地支持蒋介石，而不支持中共。美国决策人也只考虑他们与蒋合作，共同支持蒋介石，而削弱中共势力。美国人这种政策从1944年12月一直坚持到1947年。

中共也不再理论蒋的三点建议，转向一心和美国军人进行军事合作的方面。在这方面鲍瑞德和罗伯特·麦克鲁尔、罗伊克罗姆、威利斯·伯德等一心想在军事上支持中共。1944年12月15日，鲍瑞德和伯德飞到延安，两人各带一个与中共军事合作的方案。鲍的方案是美国派遣四、五千名美国突击队员到中共地区。伯德则和中共讨论了美国战略情报局的方案，向二万五千名中共官员提供军援；并建立联合情报网。对中共有了新的希望，他们告诉伯德：“华北人民把美国看作他们最好的，把魏德迈将军当作总司令看待，如果他们决定向他们下命令，他们是会服从的。”此次戴维斯也同行到延安。因此，中共再一次拒绝赫尔利提出的重庆谈判，但答应暂不公布五点建议。

当12月17日戴维斯返重庆后，赫尔利认为戴帮助拆他的台，命令戴立即赴莫斯科美国驻华使馆工作。戴给史迪威写了一封信，批评赫尔利根本忽视中共的巨犬力量。12月27日，鲍瑞德带着补充的应急计划再回延安时，中共更增加了战胜赫尔利的信心，便由周恩来向赫尔利发了一封强硬的信，指出除非撤消对延安的封锁，释放政治犯，停止镇压持不同政见者，接受五点建议，中共才能和国民党重新谈判，否则，决不与重庆谈判。

1945年1月9日，中共交给迪克西使团代理罗伊·克罗姆利少校一封信，请他通过军事渠道转给罗斯福，希望派出一个非官方小组到美国对美国平民、官员讲述中国的复杂内部问题。如果罗斯福同意，毛泽东、周恩来打算赴美访问。想冲出蒋介石和赫尔利的封锁，直接和罗斯福、美国人民建立关系。

以上这些个活动，没有告知赫尔利，消息传开后，就引起了一个巨大的风波。魏德迈知道了迪克西使团和美国战略情报局自行其事，12月29日宣称要控制战略情报局的一切秘密活动和情报活动。于是一切军事合作问题，未能实现。美国驻华海军小组，则添油加醋地告诉赫尔利，使团和战略情报局在秘密地搞对中共军援计划，使赫尔利在总统面前威信扫地。赫尔利认为这是“中共——美国阴谋”，矛头对着蒋介石和赫尔利。于是赫尔利赶快于1月14日向罗斯福发电报，提醒罗斯福，在中国有一个破坏总统政策的阴谋，有一些不忠诚的美国人已在促使毛泽东、周恩来相信可以拒绝与国民党合作，谋求直接得到华盛顿的承认和支援。赫建议罗斯福拒绝会见中共代表，并设法在雅尔塔会议上，赢得苏联对蒋介石的支持。从而把中共强迫到谈判桌上来。但赫要罗对他的这些话保密。罗斯福同意赫尔利意见，并对“中共——美国阴谋”十分恼火。接着罗斯福清洗了所有他认为“不忠诚”的美国人，将鲍瑞德、麦克鲁尔等调离职位。1月中旬，新的使团团长换成了莫里斯·帕德斯上校。他带着赫尔利的信件到延安上任。信中说，中共只有对蒋介石妥协并为蒋接受后，才能得到美援和支持。为此，中共必须再次回到重庆的谈判桌上。这一次斗争显然是中共失利了。

1945年1月22日，毛泽东传话给赫尔利，周恩来将前往重庆谈判。1月23日，朱德经由美军官艾芬士上尉，向魏德迈申请二千万美元贷款，用作对日作战经费。赫尔利得知后，立即予以阻止。赫尔利于2月17日，给国务卿斯退丁纽斯电报说：“我坚定地认为，……批准朱德将军获得租借物资和财政援助的要求，都将破坏美国的既定政策。这个政策是防止国民政府崩溃，支持蒋介石为政府委员长和军队统帅。”（《美国对外关系外交文件》，1945年第七卷，远东中国，1969年版第220页）

此后魏德迈指示部属们，没有蒋介石的同意，军援不得拨发给任何部队和政党。赫尔利也对他的大使馆人员进行训话，不得与中共有任何“勾搭”。

其实谈判只是蒋、赫二人要中共自愿交出军队、地盘，只给个无实权的空头的政治职位。如果中共不愿自动交出，蒋就以武力消灭中共军队。手法不同，目的则一。谈判时，周恩来坚决以五点计划为基础组织联合政府。但蒋则坚持要中共交出军队，然后给几个无权的政治职位。谈判于是破裂。3月1日谈判结束。11日，蒋又声言召开“国民大会”。中共则要求召开由各党派参加的中国人民政治协商会议。与此同时，赫尔利则进一步表示支持蒋介石。蒋也恭维赫尔利拯救了整个亚洲。赫尔利则说：“等到对日战争结束，你那些装备精良的师团就可以轻而易举地战胜共军了。”（赫尔利和蒋介石谈话备忘录，1945年2月16日。）

很显然，罗斯福是要中共俯首听命于蒋介石，无军队、无地盘，实质上等于瓦解；或者，支持蒋介石消灭中共。而他则从外部促使苏联不支持中共，以促成以上两种中的任何一种结局。赫尔利则从内部帮助蒋介石，压服或消灭中共。从而以蒋介石政权对抗苏联。（《美国十字军在中国》，第208～209页。）

当然，罗斯福和赫尔利的这一赌注，以后是完全输光了。

当时雅尔塔会议，既牺牲了蒋氏坚持的主权，更牺牲了中共。斯大林当时只是要东北特权，而置中共予不顾，并欣然同意蒋之中国政府留在美国阵营中。斯大林还表示，即使中国出现联合政府，也最好由蒋介石统治。（罗斯福一斯大林谈话记录，1945年2月8日。）

雅尔塔会议结束后，赫尔利和魏德迈回华盛顿述职。蒋介石请赫尔莉转告罗斯福两点：一，国民党决心召开国民大会。二，苏联现不会承认中共或接济中共，请罗斯福放心地支持他的政权。这意思是，要罗斯福不必顾忌苏联，而一心支持他消灭中共军队。

此时美国驻华使馆人员联名于2月28日，给国务卿发了一份电报，指责赫尔利损害了中国实现和平统一的任何机会。并特别申明，避免中国内战的唯一希望，在于美国和中共的合作，并迫使蒋和中共分享权力。其中爱德乐曾给财长摩根零和怀特的信中特别指出中国的前途“不应让赫尔利这种成事不足，败事有余的家伙去决定”。（爱德乐致怀特函，1945年2月25日，见《摩根索日记》第二卷，第1419～1420页）

美国战略情报局在华军官小组也对多诺万将军说，赫尔利破坏了中国争取和平的几乎任何机会；并把美国和国民党完全联在一起了。此时，中共也仍然想争取和美国当局对话，要求派代表参加中国政府代表团，前往参加在美国旧金山召开的联合国大会，和美国政府中的同情者继续接触。并要求美总统罗斯福让周恩来参加代表团。但罗斯福却又接受赫尔利意见，拒绝了中共的这个要求，虽促使蒋介石允许中共派代表参加，但却不允许周参加代表团，而是挑选了不谙英语的董必武作为中共代表参加联合国大会。这是蒋和美国罗斯福耍的一个花招，中共只得忍受。同年3月，蒋介石重申中共必须交出军队，否则不予合法地位。

这时，毛泽东特别对谢伟斯指出，赫尔利在干涉中国内政。赫尔利回美国后，于3月4日到国务卿述职，看到美驻华使馆人员的控告信后，他大声吼叫，骂谢伟斯为***养的；并逢人便讲这些使馆人员对他和总统都不忠诚。决定将他们撤职。同年4月1日，因谢伟斯应召返国，毛泽东、周恩来、朱德等中共领导人为谢举行盛大欢送会。在会上，毛向谢表示：不管中共是否得到美国一枪一弹，都将抗击日本和帮助美国军队；抗战胜利后，美国人应避免与中共发生冲突；美国人必须了解，中共不会承认蒋介石的“国民大会”。如果蒋一意孤行，中共将在解放区成立自己一的民族统一阵线。4月4日谢离延安。5月5日，国民党召开第六次全国代表大会。在会上，二陈（陈果夫、陈立夫）的党徒们，联名提出“修改党章草案”，要求把党的总裁定为终身制，说领袖被选，殊非尊重之道。但是未被通过。邹鲁首先反对，他说：“总裁终身制，即等于君主专制”，孙科则说“现在是什么时代，是民主时代。因此党章也要反映民主的精神”。还有不少人都反对总裁终身制。这次蒋氏丢尽了面子，便在大会发言中发牢骚：“我的二三百万精锐的军队，力量足以消灭中共军队。我们的法币有十万万美金作准备，财政物价都不成问题。我所担心的倒是这个党！我和汪精卫不同！汪在武汉时只想当主席，而我则愿意当总裁。当总裁的任务，一为打日本，一为消灭中共！如此任务完成后我仍当总裁，则我不是人！”又说“今天的中心工作，在予消灭共产党！”。（《蒋家王朝》，第243页。）

在会上戴季陶又厚着脸皮提出：“总裁交议，大家应无保留地通过”。当场代表们就大哗起来，提出反问：“既交众议，何不能讨论？”。结果对议案还是修改通过。5月19日，蒋欢宴各代表，但到会代表不足三分之一。蒋气得竟然说出“要清查不到者的名单，予以相当处罚”。在这次大会上，蒋处境相当难堪，语无伦次，把肺腑之言都挤出来了！因而甚至他的黄埔弟子们也不得不难为情地说：“我们真想不到，领袖讲话如此缺少分寸。”

这次大会的中心议题，是***问题。其公开决议为：团结御侮，实施宪政，还政于民；对内则有《本党同志对中共问题之工作方针》主要反对毛泽东的《论联合政府》，反对抗战两线论和中共具体纲领、解放区人民代表大会等，要肃军、肃政。蒋介石在政治报告中指出，对中共，“在某一定情况下，我们必须消灭之”。

民主和抗日问题，大会也展开了争论。国民党中进步人士提出《加强民主设施促成国家统一案》，反对内战。并要求在国民大会召开前，承认各党派合法地位。同时散发《国民党民主同志联合会向第六次代表大会的建议书》，主张实行民主政治，改善人民生活，加强抗日力量，严惩贪官污吏。王昆仑质问大会为什么不讨论抗日问题？方先觉投敌为什么又成了民族英雄？盛世才为何不惩办？当时甚至有人大呼要把盛世才拖出去枪决！蒋为此亲自大声斥责王昆仑，说王是中共代表。对盛、方均予称赞。他说盛世才把新疆归还中央，又带回五十万两黄金，功在党国。对蒋的一系列失态表现，李宗仁、白崇禧均极不满，表示他和三十位代表愿作王昆仑后盾。陈诚也觉得蒋的话太过火。冯玉祥、孙科等，当然也对蒋表示不满，有人写信给蒋介石，说“假如不改变作风，国民党全国代表大会这恐是最后一次了”。蒋见此情景，只得承认自己说话失态，请大家不要在意！同时由张治中、黄少谷出面，将王昆仑请回大会，表示蒋的歉意。

六届大会规定，国民党党员要“誓以至诚，服从总裁命令”。这终于又进一步加强了蒋的独裁地位。

6月6日，美国联邦调查局以“间谍罪”逮捕了亚美杂志主编任杰菲等六人。谢伟斯亦在六人之中。从此开始局势急转直下，形成单方面支持蒋介石的美国政潮，准也不再敢反对赫尔利的意见了。所谓间谍罪，主要罪证是将国民党的中国陆军序列变更表和空军改组表于亚美杂志社中搜出。蒋介石对此极为高兴，他于6月8日日记中写道：“此六人逮捕以后，美国对华政策乃可渐次明朗，其阻碍亦可逐渐扫除乎？而其对俄政策之坚强，亦可于此窥见矣。”

这时，美国驻华海军小组负责人梅乐斯、魏德迈、赫尔利三人均认为：“只要向蒋介石的中央政府提供数量较小的援助，共产党在中国的叛乱就可以镇压下去。”（魏德迈致陆军部函，1945年3月9日。）美国国务院，则从此完全信赖赫尔利等在华三巨头。此后国会更完全站到支持蒋介石，反对中共的一边。谢伟斯等倾向于中共的低级军官，也已被调开，无法参与此事。以约翰·福斯特、杜勒斯为代表的美国人，均大声疾呼地声称蒋介石已完全依靠美国，美国必须支持蒋介石，“不让任何一个外国利用中国四亿人民为其侵略计划服务。”（杜勒斯致亨利·卢斯函，1945年1月29日。）

罗斯福就更加坚定地，一心地支持蒋介石政权了。4月2日，赫尔利在华盛顿的记者招待会上，撒了一个弥天大谎，声言中共从未要求美国给予军事援助，或者政治上的承认。然后又说蒋介石并无拒绝中共参加联合政府，一切都是中共不好，说中共是分裂主义者，像北洋军阀等派系一样。虽然《新华日报》对赫尔利谬论进行了批驳，但已无法影响美国国会和美国公众舆论。

4月中旬，罗斯福去世。4月24日，赫尔利返回中国，在重庆曾家岩，蒋氏接见了赫尔利并听取其关于莫斯科方面的报告。该报告说明斯大林要蒋在政治上对中共让步，以求得军令的统一，即使在军事上，吃掉中共军队，斯大林仍然不援助中共，而支持蒋介石的统治。斯大林甚怀疑中共是否有能力治理中国。斯大林还说国民政府某些官员虽然贪污腐化，但蒋仍是“大公无私的”，“是一个爱国者”。赫尔利并对杜鲁门报告说“斯大林无条件地同意美国对华政策。”（赫尔利和斯大林会谈备忘录（赫尔利写），1945年4月17日。见《美国对外关系文件集》第七卷，第338～340页。）