1883年6月24日，尼采前往西尔斯，7月10日前，他给妹妹写了一封信，请求她立即去找出版商施迈茨勒，并说让她跟施迈茨勒交涉安排一下这些事。

伊丽莎白很好地完成了哥哥的嘱托，施迈茨勒作出了保证，并立即付诸行动。8月，他给尼采寄去了校样，但是此时心力交瘁的尼采已经没有足够的精力校对了，所以他把这工作交给了加斯特和妹妹。

尼采另外一些烦恼是因为伊丽莎白引发的，这件事又唤醒了去年夏天的那种不和。尼采和妹妹是在春天和解的，那会儿，他就曾对伊丽莎白说过：“答应我，不要重提莎乐美和保尔·李的事情。”伊丽莎白对这件事保持了3个月的沉默。但仅仅3个月之后，她就食言了，开始旧事重提。

尼采被这件事激怒了。他给保尔·李写了一封信：“真是太晚了，整整一年之后，我才得知你在去年夏天的事件中扮演了什么角色。一想到多年以来你一直自称是我的朋友，但实际上你却是如此阴险狡诈的骗子和流氓，我的内心深处就充满了憎恶。我认为你简直是在犯罪，这种犯罪不仅是针对我，还是针对友谊，针对这个空空的字眼‘友谊’。”

尼采开始写信抱怨朋友们的背叛和自己的单身。欧维贝克对尼采的情况感到越来越担心，他来到西尔斯马利亚看望尼采，希望通过陪伴使尼采从伤害和吞噬着他的孤独中转移一下。

伊丽莎白向哥哥建议道：“你的孤独是事实，但难道你的孤独不是自找的？去某个大学求职吧，当你有了头衔和学生，人们就会承认你，你的作品就会有读者了。”

尼采听从了妹妹的建议，还给莱比锡大学的校长写了信。那位校长对他进行了劝告，德国没有一所大学会允许其老师队伍***现一个无神论者，尼采公开宣布反基督的行为将不能得到理解。

尼采写信对彼得·加斯特说道：“这种答复令我勇气倍增。”

9月，尼采回到了瑙姆堡，打算在那里住几个星期。此时，母亲和妹妹正在争执。伊丽莎白爱上了一个叫福斯特的德国民族主义者和反犹太主义者，那时他正在巴拉圭创办一项殖民地事业。伊丽莎白想和他组建家庭，母亲则想要阻止她。因此尼采的归来让尼采母亲感觉是找到了救星，她将伊丽莎白的打算告诉了尼采。

这个消息让尼采完全蒙了，尼采鄙视福斯特身上那种靠宣传激发起来的低级乏味的感情，同时他更加怀疑这个人曾对自己的作品泼过脏水。而他的妹妹竟要和这个人结婚，这是他万万不能接受的。他恶狠狠地把妹妹教训了一通。

但伊丽莎白毫不示弱，在言辞上顶撞他。

深秋的时候，瑙姆堡大雾弥漫。尼采离开了那里前往热那亚。和妹妹的争执让他的自尊心大受打击。

11月中旬快来的时候，尼采离开了热那亚沿着西海岸前进，他经过了圣莱摩、门托尼、摩纳哥，最后在威尼斯停了下来，这里的景色让他陶醉，而那里还有新鲜的空气和充足的光线，这是必不能少的晴朗的日子。他写道：“光，光，光，我在光里重新得到了平静。”

但是威尼斯是一座世界性的城市，这让尼采深感不快。所以，他一开始在威尼斯这座古老的意大利城市里租了一间屋。邻居们中有工人、泥瓦匠、职员，他们全说意大利语，淳朴可爱，快乐的情形让他想到了自己1881年在热那亚的场景。

尼采丢掉了心里各种想法，全身心投入到了《查拉图斯特拉如是说》的创作中。《查拉图斯特拉如是说》是一部庞大的作品，尼采想让它成为一部能够盖过瓦格纳所有诗篇的诗作；它必须是能使《圣经》被人遗忘的福音书。尼采还想对各种道德及其目的进行宣告：“是我规定1000年的价值。”

尼采对各种幻想进行创造的天赋将把爱或恨、善或恶强加于人类的想象之上，但是他也认识到了其中的困难所在。在作品第二部分的最后几节里，他坦率地承认了这一点。

查拉图斯特拉说：“我看到了绝顶，同时我的手却不得不抓住并栖息于——空虚之上。我深处于危险之中。”

尼采想让自己的工作进入高峰。因为在夏天，他感到了高悬于其头上的悲剧性的威胁，而这个威胁还在步步逼近。他急切地想要完成一部能够最终拿得出手的、表达其最后愿望和思想的作品。他曾打算只写3个部分的诗作内容，可是现在3个部分已经完成了，他却依然没有表达出自己想要表达的东西。

尼采没有打过草稿，因此查拉图斯特拉不得不近距离地出现在了人们面前，他宣扬永恒轮回的思想，扶强凌弱、摧毁人性的原始方式。查拉图斯特拉是立法者，因此他完成自己的职责，定出了规则表，最后，当他沉思其作品的时候，在同情和欢愉中死去了。

8月，尼采为自己的作品设想了一个结局。当时他烦躁的心境影响了他的作品。现在他不得不重新开始起草，并想尽力把它写得最好。

尼采寻求的是一种成功的结局。他的诗作建立在两个基础之上，永恒轮回和超人。但这两种象征在结合时会产生一种误解，从而导致作品永不终结。永恒轮回的思想会抑制所有希望，它是痛苦的，而超人则象征着希望和幻觉。这两个象征完全相反，毫无过渡，中间产生了一个十足的矛盾。

尼采写了第二份草稿，这份草稿相当巧妙。他保留了同样的场景、人物和起因，唯一变动的便是查拉图斯特拉的身份，这一次他是以一个施主的身份出现的，而他的宣告则显得谨慎。首先，他提出并使人们接受了他的法则，接着，在法则的铺垫之下他才宣布了永恒轮回。

查拉图斯特拉详细解释了自己的法则，人们接受了这个法则。他用祈祷者的虔诚语气对群众进行宣讲。

他说：“你们可愿永久轮回这一刻？”

众人皆答：“是的。”

查拉图斯特拉在快乐中死去。

“查拉图斯特拉紧紧拥抱着世界死去。虽然大家都保持沉默，但是大家都知道查拉图斯特拉死了。”

这个结局很美好。但尼采很快就发现了它过于美好。他开始质疑这种快速建立的柏拉图式的贵族政治。权衡之后，尼采放弃了新计划。他不赞同这种积极的人生和查拉图斯特拉的这种死亡。

尼采一直想要创造经典，历史著作、有体系的著作或是一部诗作都可以，他希望他的作品能够与他的精神导师古希腊人的作品相媲美。但是他空有雄心，作品都未能成形。

1883年年底，在这部没有结果的作品中，尼采没有找到自己的道德理想，又没法创作他的悲剧性的诗作。与此同时，他的作品的前两部都失败了，他的梦想灰飞烟灭，他只能眼睁睁地在一旁站着，毫无办法。

1884年1月份出现了难得的好天气，这使尼采重新振作起了精神。他又突然开始即兴创作，他的作品中没有城市、没有群众、没有法则，只有他混乱情绪所投射出的抱怨、呼吁和道德碎片，仿佛是他在自己那部伟大作品的废墟中捡到的碎片。

这就是查拉图斯特拉的第三部分。这部分中查拉图斯特拉的生活完全是尼采的投影，他隐退到了山上，孤独地生活。他自言自语，欺骗自己，忘记自己还是个人。他深知自己身体内有种奇特的人性，无论他恐吓还是忠告，这种人性都既不害怕他也不倾听于他。

他怂恿它轻视传统道德，崇拜勇气，热爱力量和新生的一代。但是这种人性却并不接受他的规劝。没有听众，他感到悲哀，渴望死亡。接着，生命女神由于对他死亡的渴望大感吃惊而来到了他的身边，为他打气。

查拉图斯特拉听着生命女神的责备，脸上带着微笑，内心却在犹豫。最后他说道：“你说的没错，但是你也知道……”他们彼此凝视一阵，接着查拉图斯特拉在生命女神纷乱、乏味的黄鬈发覆盖的耳边说了一些话。他说：“我死了又有什么关系呢？一切都不可分离、调和，因为每一时刻都会在未知的时间里重复，每一时刻都会永恒。”

女神答道：“你知道了什么，查拉图斯特拉？你了解了别人不知道的东西。”

他们的目光再次相遇了。他们看着脚下绿色的草地，夜的凉爽在草地上弥漫。他们哭泣，接着古钟声在山间敲响，他们深知这种提示时间的钟声代表着11条谚语。

接着，查拉图斯特拉起身离开。安全感、温和与力量都重新回到了他的身上。他高举旗帜，且歌且行，向山下的人们走去。而这支由7个章节组成的赞歌在一组类似短诗的句子中结束了。

诗作的开篇，查拉图斯特拉走进那个大城市开始传道，他把它称作色彩斑斓的奶牛。在第三部分的结尾，查拉图斯特拉又重新来到了这个大城市，开始传道。而尼采这个屡屡被击败的勇士，在艰苦努力了两年之后，已经感到畏缩了。

尼采在写作《查拉图斯特拉如是说》的时候并没有刻意雕琢，苦心经营一种音乐般的语言。没有，他是自然而然得到的。

“一切都是在无意识的情况下发生的，但却像是发生在一场自由感、绝对性、权力、神性的风暴中……形象和象征的无意识乃是最令人奇怪的东西。用查拉图斯特拉的话来说，这一切就像是事物自己走向前来，自愿充当象征似的。我毫不怀疑，我要回溯数千年才能寻觅到那个有权向我说，‘这也是我的经验’的人。”

“在查拉图斯特拉以前，没有智慧、没有对心灵的研究、没有说话艺术可言。因为最熟悉、屡见不鲜的事物，如今说出了闻所未闻的事情。诗句，因激情而战栗；雄辩，谱成了音乐的乐章；闪电，提前朝着迄无人知的未来迸射。以往最有力的象征力，同语言形象化的自然回归相比，都显得贫乏和无足轻重。”

从创作来说，这是一个作家的灵感爆发达到最高潮的时候，它往往是可遇而不可求的。从这一点来说，尼采能够数度达到这种十分难得的境界，是十分幸运的。这时的写作仿佛如有神助，仿佛不是自己在写而是一股神秘的自然之力推动着写；或者说，这股神秘的力量只是借用一个人的手来体现了自身。

在完成《查拉图斯特拉如是说》第三部后，尼采情不自禁地写信给洛德，高度评价了这一作品应该获得的地位：“在像您这样的文化人面前，我可以毫不含糊地说，通过《查拉图斯特拉如是说》的写作，我已经把德语推到前所未有的高度。在路德和歌德之后，德国文学必须跨出它的第三大步。亲爱的老朋友，请仔细想一想，在我们的语言里，什么时候力量、灵巧和音韵之美达到这样和谐的统一？”

尼采在这里没有自夸；通过《查拉图斯特拉如是说》，他让自己登上了语言的巅峰。这的确是一部独一无二的作品。

哲学，宗教，文学，音乐；思想，形象，韵律，寓意，情感；大喜大悲，大苦大乐，人与兽，善与恶，沉沦与超越，明白如话与千古之谜，福音与批判书，无底黑洞之恐怖与趋向无限之欢欣；整个世界都在这部书中。能够与之相比的或许只有荷马的史诗，但丁的《神曲》，歌德的《浮士德》……