两年过去了。这段时间里，我再也没有走进他的家门。每天晚上，我都会去某个喷水池边，跟一个叫贝莎的黑发女郎幽会。我和贝莎从小就心心相印。贝莎的父母不幸被致命的发烧双双夺走生命之后，她便搬到我家居住。很遗憾，没过多久，一位有钱的老太太收养了贝莎，因为老太太无儿无女，独自住在附近的一座城堡里，非常寂寞。

从此，贝莎变成命运的宠儿，身穿绫罗绸缎，住在大理石宫殿里。尽管身份已经改变，她还是真诚对待我这个贫穷的老朋友，经常去我们家做客。当那位老太太禁止她这样做，她就悄悄地躲进附近的树林，每天在那个荫凉的喷水池旁跟我幽会。

贝莎常说，我们俩的事跟那个老太太无关。可我那时仍然非常穷困，不能跟她结婚，这让她非常苦恼。有一次，在我们幽会时，她说每到独处时都特别心烦。她恨恨地抱怨我太穷，这简直跟指责差不多少。于是，我急忙回答说：

我虽然穷，但我很正直！要想迅速暴富，除非让我去搞歪门邪道！

这番激愤的表白引发出连珠炮般的询问。我怕那件事会吓着她，她却步步紧逼，迫使我说出不能暴富的真相。听我讲完，她向我投去轻蔑的一瞥，说：

你根本不爱我。要是你真想跟我结婚，又怎么会害怕面对魔鬼呢？

我解释说，我只是怕这个工作会让她反感，她却在一旁细数这会让我赚到多少巨款。结果，在她的怂恿下，我迈着轻快的步伐，回到那个炼金术士身边，他立刻让我替他工作。

一年过去了。我变得不再贫困。习惯已经消除我的恐惧。尽管有讨厌的失眠症，可我从未发现魔鬼的踪迹。我继续跟贝莎偷偷幽会，渴望她能渐渐理解我，她却把安稳的生活看作爱情的大敌，以伤害我为乐。她用数不清的方式冷落我，有时能把我气得发狂。有时，她觉得我没有对她百依百顺，就去找我的情敌，他是那个老太太特别欣赏的人物。

有一段时间，科尼利厄斯几乎时刻需要我，我无法每天按时跟贝莎幽会。他在从事某项非常重要的研究，我被迫日夜替他工作。贝莎来到喷水池边，却看不到我的身影，感到非常恼火。科尼利厄斯每天只许我睡一会儿，当我利用这个短暂的睡眠时间，偷偷跑过去，她却轻蔑地叫我离开，发誓说她可以去爱别人。她打算报复我！她真的做了。一天傍晚，从我那脏乱的屋子外面传来贝莎的笑声，那个老太太和她的宠儿阿尔伯特·霍弗正在陪伴贝莎，三个人排成一行，从烟雾缭绕的窗前走过。我估计，他们提到了我的名字，因为随后传来一阵嘲笑声，她的黑眼睛鄙夷地朝我的屋子扫了一眼。

我满腔妒火，怨恨和痛苦都已达到极点，对她的移情别恋发出一连串诅咒。尽管如此，我还得继续替那个炼金术士工作。

科尼利厄斯已经在屋里苦熬三天三夜，始终不曾合眼。蒸馏器里的液体变化速度比他预期的更慢，尽管他渴望看到最终结果，却很难抗拒睡眠的诱惑。他以超人的毅力，一再地驱走睡意，睡眠却不断地让他丧失感觉。他闷闷不乐地望着他的熔炉。还没准备好，他咕哝着，难道还需要一个晚上，才能完成这个工作？温兹，你不要睡，我就指望你了。你睡过了，我的孩子，你昨晚已经睡过。盯住那个玻璃容器。现在，那里装的药水是淡淡的玫瑰红色，当药水开始变色，千万要叫醒我，直到那时我才能好好地睡一觉。它首先会变成白色，然后射出金光，可你别等到那时候，当容器里的药水刚一变色，你就要喊我。我几乎没听清他的最后几句话，因为那是他在快要入睡时嘀咕出来的。即便在那时，他也没有完全屈服睡眠的力量。温兹，我的孩子，他又说，别碰那个容器，不要品尝里面的药水，它是一种春药，治疗爱情的媚药，一旦喝下去，你就会不停地想念你的贝莎。小心，千万别喝！

他睡了。他那可敬的头颅低垂在胸前，我勉强能听到他规则的呼吸声。我对玻璃容器观察了几分钟，里面的药水依然呈玫瑰色。接下来，我开始胡思乱想。他们在喷水池边幽会，去无数迷人的地方游玩，我们的旧情却再也无法继续！无数大大小小的毒蛇在我心里来回游走，无法继续这个词几乎从我嘴里脱口而出。水性杨花的女孩！她再也不会对我微笑，就象那天傍晚对阿尔伯特那样。无耻的女人！我绝不会放过他们，她将亲眼看见阿尔伯特在她的脚边断气，我的复仇将会致她于死地。是的，她的微笑带有蔑视和得胜的意味，她知道我多么悲惨，她的力量有多大。不过，她的力量只能激发我的仇恨，让我对她鄙视到极点。我会……嗯……我会对她无动于衷！我要用冷酷的眼光盯着她，我要去爱一个更加美丽忠诚的姑娘！