年轻英俊的印-，智深艺高，行侠江湖，因路见不平，擒纵程大小姐，大煞黑道巨魁程氏威风。程家来客彭氏兄妹相援，击伤其兄，但也被武林三佳丽的玉芙蓉彭容若的毒暗器所伤。其后，印-又擒纵了玉芙蓉。不久不料为阴毒异常、恩将仇报的大荒毒受弟子追魂浪子令狐楚所算，又被为兄报一剑之仇的梅碧云、武林三佳丽的金梅所夺，投奔了人妖。结果被九尾狐沈丽姑困于密室，死拉硬缠，大摆色阵，逼其就范。印-不为所动，在装扮黑小子的彭容若的协助下，逃出樊笼。岂知又被武林三佳丽的银菊、西门秋所劫持。毒剑雷少堡主因追印、彭两人，路见银菊见色起意，银菊不敌供出二人，结果印、彭乃至银菊皆被淫僧欢喜佛所掳。印、彭两人在困中结下了深情。银菊怕辱便暴露了彭的身份。雷少堡主聚众高手入袭，将彭与西门夺走，立即拜堂成亲。印-乘乱脱出救玉芙蓉脱身。玉芙蓉虽柔肠寸断，终因俗习所绊，印-终于凄惶离去。中途，又救出了被雷少堡主所迫害的九尾狐，受伤后躲过了令狐楚的搜索。因身无分文，乃受雇于为父报仇的左婷，结果左婷父仇未报，反为令狐楚（公孙和）所掳，幸经印-援手才脱出困境。由于令狐楚的挑唆，印-又遭到甘姑娘的误伤，幸经左婷昼夜操劳，尽力照顾，终于脱出险境，他伸手轻抚姑娘的脸颊，无限怜惜，蓦地感到心潮一阵汹涌，难以自己，不禁在姑娘的颊上亲了一吻……