潜龙镇，父母双亡后少年金生水无依无靠，这时，美丽善良而又饱受非议的大学生林芳主动承担起了扶养他的责任。为了金生水的成长，林芳毅然搬到古城，然而苦闷中的金生水最终还是决定辍学，跟随莲花寺晤能大师修习武术。
几年后，金生水在悟能大师的教导下武艺大成，而林芳也已成为警方线人。通过林芳的引荐，金生水化身卧底特警秘密打入江城贩毒集团内部，与贩毒分子巧妙周旋、斗智斗勇，最终破获了一宗特大制毒贩毒案。然而古城公安局副局长的牺牲却引起了金生水的怀疑。在追查内奸时，林芳不幸遇害，古城黑帮浮出水面。悲愤交加的金生水在公安局长和悟能大师的帮助下深入虎穴、引蛇出洞，解开一个又一个谜团，最终将古城以副市长为首的黑恶势力一网打尽……
