江南两个暗器天才任独立和燕双飞要一决高低,名义上是江南太小,容不下两只虎,实则是因为一种神奇的武器“震天弓”。明艳无俦的罗敷全家死于震天弓下,她听信任独立,认为燕双飞是凶手,前来复仇。燕双飞的朋友苏三和李抱我赶来相助燕双飞,却察觉事情诡异莫测。任独立的同伙阮飞燕暗中不停地削弱任独立的实力,同时又撺掇罗敷击杀苏三和李抱我,且点明任独立是贼喊捉贼。苏三爱上了蔷薇园的主人金薇姑娘,并从她口中得知任独立就是震天弓的主人,而李抱我则与罗敷是青梅竹马伙伴。苏三极力安排李抱我和罗敷见面,促成好事,自己却因一场误会痛苦地离开了金薇姑娘。决斗之前,燕双飞发现自己的爱侣已被任独立掌握,而任独立也发现自己是为他人做嫁衣裳,但都已欲罢不能,任独立因震天弓已被阮飞燕手下人弄坏而亡,燕双飞等人也摧毁了阮飞燕的势力,可燕双飞也永远失去了爱侣。
质朴纯真但又喜欢出口伤人的孙山听信苏三的玩笑话,导致“龙凤双剑”张辟邪和李青青一对爱侣反目成仇,孙山深以为疚,苏三却一力撮合孙山和李青青,闹得不可开交。张辟邪来到歙州,是等待某人报告杀父仇人的消息,这个“某人”居然就是老好人孝廉公郝正仁。郝正仁事母至孝,有口皆碑,但孙山却发现郝母竟是七圣教教主梁悦所扮,她为得到郝家珍藏的武学秘笈,不惜扮了十三年郝母。出人意料的是,郝正仁也是假的,他就是张辟邪的父亲张功曹,张、梁二人恰巧在同一天夜里下手杀害郝氏母子,双方以假对假,历十三年而未觉,但张功曹最终找到了秘笈,它就藏在他每天给“郝母”捶背的美人拳里。真相大白后的张功曹和梁悦同归于尽,张辟邪被梁悦击成重伤,但孙山和苏三将藏有秘笈的美人拳留给了他。多年后,张辟邪成了一代名侠,武器就是美人拳。李青青则与孙山结为爱侣。
马老白的私生女野丫头找陈良报仇,却错将臭嘎子左右军追得满天飞。臭嘎子被身负血仇而又风流嗜杀的任莲下了毒,被迫去杀任莲的仇人——武林奇人石不语。石不语和阮郎是一对孪生兄弟,三十年前,他们曾重创了任莲的外公毒天师,抢走了《太清秘笈》,又遣其徒乔叔牙骗取任莲的信赖,暗杀了任莲之父任青云。而他们这么残忍的原因,却是因为毒天师的秘笈是通过毒杀阮郎的继父母得到的。任莲利用臭嘎子吸引了石不语等人的注意力,自己却通过内应攻下了石不语的观棋山庄。石不语的宠妾温九娘既是任莲的内应,又向石不语出卖任莲的情况,她的另一身份则是某个神秘组织的要人。她利用石不语杀了任莲,又利用乔叔牙杀了石不语等人,最后被乔叔牙用计擒住,带回南疆。臭嘎子觉得自己长了不少见识,但又觉得这种见识还是不长为好,他只愿离开恩怨是非无法分明的江湖,去找爱他的野丫头。
方向天风流自赏,并将其成名兵刃——两柄“合欢梳”送给了两个情人钱玉如和丁若琳。方妻西门飞燕是神秘组织血鸳鸯令的令主,她杀死了方向天和丁若琳,并将钱玉如卖进了烟花巷。钱玉如因已有身孕,只得忍辱偷生。丁若琳的幼女丁红则被西门飞燕收养。钱玉如的儿子钱麻子长大后,伤心地离开了母亲,流落江湖,寻找仇人。他因躲过了第一杀手公孙奇的闪电一击而名动江湖。血鸳鸯令威逼姑苏林千峰归顺,林千峰之女林梦找到了钱麻子帮忙,钱麻子赶到林家,重创西门飞燕,林千峰却不能容忍女儿和妓女的儿子相爱,将林梦和钱麻子轰出大门。西门飞燕自知命不长久,将令主之位传给丁红,令其擒杀钱麻子,自己和钱玉如同归于尽。丁红爱上了钱麻子,将林梦暗杀,并勾引钱麻子。在得知真相后,丁红用合欢梳结束了自己的生命。钱麻子成了酒鬼,和公孙奇混迹市井,并收陈良和边澄为徒,从此不问江湖事。
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