大公狼黑桑想当狼王，和母狼紫岚一起想推翻狼王，可是这天黑桑不幸死于野猪口中。紫岚生了5只小狼仔，第一只在出生时，在冰冷的洪水里被冻死了。紫岚给大儿子取名黑仔，二儿子是蓝魂儿，三儿子是双毛，女儿媚媚。因为黑仔很像当年的黑桑，所以紫岚非常宠爱它，想让它来完成黑桑的遗愿，可它却表现出了狼没有的满足感，于是紫岚就开始训化它，在它这个年龄，别的幼狼还不敢出洞，可它已经奔驰在草原上了，结果被一只鹰叼走吃掉了，紫岚只好再让蓝魂儿代替黑仔，蓝魂儿果然不负众望，在狼群中算是佼佼者，每次都是它带领着大家，可就因为太过自信，让自己死在猎人的陷阱里，紫岚只好再把希望放在小儿子身上，可双毛从小受俩哥哥的欺负，它只是一副奴像，紫岚通过打骂它才使双毛英勇起来，眼看双毛向狼王发起的挑战就要成功时，只听狼王一叫，便唤起了双毛以前的记忆，最终死于狼口之中。紫岚快绝望了，可它一定要实现黑桑的遗愿，媚媚正处于狼的配种期，紫岚只好为媚媚找一头强壮的狼，才能有好的狼仔，可媚媚却和狼群中最奴性的公狼吊吊疯在一起，紫岚只好将吊吊咬死，媚媚却整天不吃不喝，紫岚只好自己实现。可因为紫岚因教育儿子，显得很憔悴，中年狼已变成老年的模样，但这匹强壮的狼卡鲁鲁和媚媚生了5只狼仔，紫岚终于为了保护媚媚的狼仔而和金雕一起坠入悬崖。