终于，拉扎罗看到了熟悉的小狗，跟随着狗的足迹，他找到了心心念念的“兄弟”Tancredi。他们一眼认出了彼此，拉扎罗激动不已，这时候的少爷，满脸的落魄模样，依旧吊儿郎当，并且顽劣的性格一点都没变。他的母亲因为偷税非法奴役等罪行，没收全部的家当，人也被捕。

没落的少爷还是硬着头皮吹着牛皮邀请了村民们前往他的房子一起共进午餐。村民们欣喜赴约，并拿出了全部的家当，买了高级小甜品。然而，抵达之后却发现只是家财散尽的少爷的吹牛，他们的日子过的格外穷苦，赶走了村民之后，女主人又把村民叫回来，索取食物。这些曾经吃腻的食物，如今要伸手向他们以前奴役的，生活比他们还要艰难的人讨要，也是极其有意思了。

从兄弟家出来，唯一的车也坏了，一行人走在路上，路过崇尚人人平等的教堂，修女粗暴的将只是想欣赏圣乐的拉扎罗等人赶出，圣乐便不再能被教堂内奏响，而是跟随拉扎罗飘到室外的上空回荡……

拉扎罗沉默不语，他唯一一次落泪，看到昔日的兄弟落得如此下场，拉扎罗决心为了兄弟，去勇敢一次，次日，他来到银行，询问能否将侯爵夫人被没收的财产归还的时候，银行里的所有人都举起了手，他的裤子口袋鼓鼓的，以为是携枪，这些人断定拉扎罗是来打劫的，碰巧，拉扎罗稀里糊涂没有否认，所以就发生这可笑的一幕。

拉扎罗遭到围观众人的群殴，这些穿着体面的人对他拳脚相加，终于，拉扎罗倒下了，他生死未卜，睁着依旧清澈明亮的眼睛，此时，那只狼又出现了，它在拉扎罗的身边盘旋，嗅一嗅，跑出了银行，奔向了和狼格格不入的大马路。

电影用一个充满奇幻色彩的神话故事，串联了整个影片关于拉扎罗的命运，村民们的自私，有钱人的卑劣，“一只老狼因老态龙钟被赶出了狼群，它很饥饿，于是便跑到人类的家里，吃掉那些鸡鸭，人类试图杀死它，但又没有这个勇气，于是便日夜值班，设下许多陷阱，人类很讨厌这匹狼，觉得他凶残又强壮，但他们并不知道的是，这只是一匹衰老而虚弱的狼。后来，老狼的故事传到了一位圣人的耳中，他拥有与动物交流的能力，人们尊敬他，服从他，于是人们去找圣人，圣人接受了人们的请求――与狼进行和平谈判的要求，于是他出发去寻找那一匹狼，圣人一路长途跋涉，他走啊走啊，而冬天也降临了，圣人精疲力尽，他又冷又饿，却仍然找不到狼的踪迹，他不知道的是，狼也饿了，而且他已经跟踪圣人很久了，终于有一天，圣人倒下了，他倒在雪地上，狼也终于现身了，狼慢慢地，一边龇牙咧嘴一边向他靠近，正当狼准备要吃掉他的时候，狼突然间闻到了一股气味，这一股他从未闻过的味道阻止了他，他又嗅了嗅，这是什么味道？”

“一个好人的气味。”

拉扎罗作为影片的核心，一直用一颗善良的心，平等对待任何一个人。他纯净，自在，善良，清澈的眼神中没有丝毫的杂念，就像是一面透亮的镜子，他光芒无暇，也映射出其他人的自私、怯懦、贪婪、狡诈与不堪。

《幸福的拉扎罗》是一幅乡村浮世绘，是一部交织魔幻现实主义与现代寓言的电影。电影可以分成两部分，第一部分就像是一幅古老的油画，而第二部分则是回归了现实之后的变化和残忍。使用了超现实的魔幻手法，将奴隶社会和现代文明巧妙地联合在一起。以拉扎罗的视角，观察两个时代背景下人们的生存姿态和他自身的命运。

我们活在圣人已死的世界，正如Gwilym Mumford《卫报》所言：影片在超16厘米底片上拍摄，像是给影片抹上了深褐色的微染，而这曾微染初看起来，显得格外怀旧而温暖，但慢慢的，你会发现，它其实更像是衰败的颜色。